Eutelsat Communications anunció la emisión de bonos no garantizados a 10 años por 300 millones de euros.



La cartera de pedidos de los Bonos ha llegado a más de 1,5 millones de euros, reflejando la confianza del mercado en la solidez del modelo de Eutelsat económico a largo plazo.


Los Bonos se emitirán al 99,148% y redimibles al 100% de su valor nominal.

El cupón será de 3,125% anual. Clearstream y Euroclear llevará a cabo la limpieza Bonos. Se solicitará la admisión a negociación de los Bonos en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Luxemburgo. Los bonos tienen un vencimiento de 10 años. Su solución está programada para el 09 de octubre 2012.


Esta operación permitirá al grupo ampliar el vencimiento medio ponderado de la deuda, que aumentó de 5,2 años (30 de junio de 2012) a 5,5 años en la actualidad. La compañía fue capaz de capitalizar el entorno de mercado favorable para recaudar fondos en el largo plazo al vencimiento de 10 años en condiciones competitivas.